Módulo 29
Plataforma y conocimientoAutomatizaciones
Define disparadores, condiciones y acciones con reintentos, historial y auditoría de ejecuciones.
Descripción
Configura automatizaciones con disparadores, condiciones, acciones y plantillas. Ejecuta flujos programados o inmediatos; controla historial, reintentos, errores, suspensión, límites y auditoría. Reduce trabajo repetitivo sin perder control operativo.
Problema que resuelve
Tareas repetitivas (avisos, cambios de estado, seguimientos) dependen de que alguien las recuerde. Sin automatización auditada, se omiten pasos críticos del proceso.
Capacidades
- Disparadores, condiciones y acciones configurables
- Plantillas de automatización reutilizables
- Ejecuciones programadas e inmediatas
- Historial, reintentos y manejo de errores
- Suspensión, límites y auditoría
- Menos trabajo manual en flujos repetitivos
Flujo de uso
- 01
Define el disparador
Elige el evento que inicia el flujo y las condiciones que deben cumplirse.
- 02
Configura acciones
Establece notificaciones, cambios de estado u otras acciones de la plantilla.
- 03
Ejecuta y monitorea
Activa el flujo inmediato o programado y revisa historial, errores y reintentos.
- 04
Audita y ajusta
Suspende o limita cuando haga falta y mejora la automatización con evidencia de corridas.
Resultados
- Procesos repetitivos con menos omisiones
- Ejecuciones auditables y recuperables
- Respuesta más rápida a eventos del proyecto
- Estandarización vía plantillas de automatización
Módulos relacionados
- 25
Plataforma y conocimiento
Plantillas
Estandariza proyectos, programas, fases, tareas, checklists, propuestas, contratos, reportes, QA y automatizaciones.
Ver módulo - 30
Plataforma y conocimiento
Integraciones
Conecta un catálogo cerrado de calendarios, almacenamiento, correo, Stripe, firma y contables; sin API keys propias.
Ver módulo - 05
Proyectos y planeación
Tareas
Planifica el trabajo con tareas, dependencias, vistas Kanban, calendario, cronograma y carga del equipo.
Ver módulo - 08
Documentación y calidad
Correspondencia
Centraliza correo del proyecto, minutas, acuerdos y decisiones con conversión a tareas o RFI.
Ver módulo
Disponibilidad
La disponibilidad de este módulo depende del plan contratado, de la configuración del estudio y de los permisos del usuario. Identidad, seguridad, suscripción, notificaciones y auditoría permanecen como capacidades internas aunque el módulo esté inactivo.
Catálogo Obrexio: módulo 29 de 30.