CRM

Descripción

El CRM de Obrexio concentra el ciclo comercial del estudio: empresas, contactos, oportunidades y el embudo de seguimiento. Registra actividades, reuniones, notas y recordatorios con historial completo. Cuando una oportunidad madura, la conviertes en proyecto sin perder el contexto comercial.

Problema que resuelve

Cuando el seguimiento comercial vive en hojas de cálculo y correos personales, se pierden oportunidades y el historial del cliente. El equipo no ve el embudo ni sabe qué sigue con cada prospecto.

Capacidades

• Prospectos, clientes, contactos y empresas en un solo directorio
• Oportunidades con embudo comercial y etapas configurables
• Actividades, reuniones, notas, seguimientos y recordatorios
• Historial completo de interacciones por contacto y oportunidad
• Conversión de oportunidades ganadas en proyectos
• Visibilidad del pipeline para dirección y comercial

Flujo de uso

1. 01

   Captura el prospecto

   Registra la empresa, contactos y el origen de la oportunidad con los datos esenciales del encargo.

2. 02

   Da seguimiento

   Agenda actividades, reuniones y recordatorios; documenta notas y avanza la oportunidad en el embudo.

3. 03

   Cierra y convierte

   Al ganar la oportunidad, conviértela en proyecto y conserva el historial comercial vinculado.

4. 04

   Consulta el historial

   Revisa interacciones, decisiones y contexto cada vez que retomes la relación con el cliente.

Resultados

• Embudo comercial visible y accionable para el estudio
• Menos oportunidades perdidas por falta de seguimiento
• Historial del cliente listo al arrancar el proyecto
• Transición ordenada de venta a operación

Módulos relacionados

• 02

  Comercial y clientes

  Programa y brief

  Define necesidades, espacios, prioridades y restricciones antes de diseñar, con versiones y aprobaciones.

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• 04

  Proyectos y planeación

  Proyectos

  Organiza cada encargo con fases, hitos, equipo, progreso y el ciclo de vida completo del proyecto.

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• 23

  Finanzas y rentabilidad

  Finanzas

  Controla propuestas, honorarios, contratos, presupuestos, gastos, facturas, pagos y rentabilidad; no sustituye contabilidad fiscal.

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• 24

  Comercial y clientes

  Portal de clientes

  Invita a clientes a ver archivos, entregables, aprobaciones y avances sin consumir asientos internos.

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