Módulo 04
Proyectos y planeaciónProyectos
Organiza cada encargo con fases, hitos, equipo, progreso y el ciclo de vida completo del proyecto.
Descripción
Centraliza código, nombre, cliente, ubicación, descripción, fases, hitos, fechas, estados y responsables. Asigna equipo, mide progreso y reutiliza plantillas. Duplica, archiva, cancela, importa o exporta proyectos con historial intacto.
Problema que resuelve
Sin una ficha de proyecto única, la información se dispersa entre carpetas, chats y hojas sueltas. El estudio pierde visibilidad de fases, responsables y estado real de cada encargo.
Capacidades
- Ficha de proyecto con código, cliente, ubicación y descripción
- Fases, hitos, fechas, estados y responsables
- Equipo asignado y seguimiento de progreso
- Plantillas, duplicación, archivado y cancelación
- Importación y exportación de información del proyecto
- Historial de cambios y estados del encargo
Flujo de uso
- 01
Crea el proyecto
Define datos base, cliente, ubicación y estructura de fases a partir de una plantilla o desde cero.
- 02
Asigna el equipo
Designa responsables, integrantes y hitos clave con fechas y estados claros.
- 03
Opera el ciclo
Actualiza progreso, fases y estados conforme avanza el trabajo del estudio.
- 04
Cierra o archiva
Archiva, cancela o exporta el proyecto conservando el historial operativo.
Resultados
- Vista única del estado de cada encargo
- Fases e hitos alineados con el equipo
- Reutilización de estructuras mediante plantillas
- Historial completo para auditorías y continuidad
Módulos relacionados
- 05
Proyectos y planeación
Tareas
Planifica el trabajo con tareas, dependencias, vistas Kanban, calendario, cronograma y carga del equipo.
Ver módulo - 06
Documentación y calidad
Documentos
Guarda, versiona y controla el acceso a los archivos del proyecto con seguridad y trazabilidad.
Ver módulo - 01
Comercial y clientes
CRM
Administra prospectos, clientes, contactos y oportunidades hasta convertirlas en proyectos.
Ver módulo - 28
Proyectos y planeación
Cierre y garantías
Cierra el proyecto con checklist, conforme a obra, garantías, actas, expediente, encuestas y cierre financiero.
Ver módulo
Disponibilidad
La disponibilidad de este módulo depende del plan contratado, de la configuración del estudio y de los permisos del usuario. Identidad, seguridad, suscripción, notificaciones y auditoría permanecen como capacidades internas aunque el módulo esté inactivo.
Catálogo Obrexio: módulo 4 de 30.